U velikoj šumi vodi se pravi rat za pergamente koje svaki tim posjeduje. Narutov trio je napadnut od strane čudnog shinobija po imenu Orocimaru. Vrlo lako se rješava Naruta i daje Sasukeu ožiljak od kletve, a zatim nestaje u šumi. Sedam timova uspješno je izašlo iz šume smrti i položilo drugi dio ispita. Prije početka trećeg dijela ispita slijede preliminarni mečevi u kojima svaki učesnik samostalno ulazi u borbu jedan na jedan. Bez Kabuta, koji je odustao od daljeg takmičenja, ostalo je još dvadesetak takmičara, među kojima počinje borba.
