U velikoj šumi vodi se pravi rat za pergamente koje svaki tim posjeduje. Narutov trio je napadnut od strane čudnog šinobija po imenu Orocimaru. Orochimaru se vrlo lako rješava Naruta i daje Sasukeu ožiljak od kletve, a zatim nestaje u šumi... O čemu je Orochimaru razmišljao i šta je želio da uradi? Ottonin trojac iskorištava situaciju i napada Sakuru, koja ostaje sama. Pomoć stiže, ali nakon još jednog napada, Sakura bespomoćno pada. Ipak, nije kasno, jer sledi kontranapad...
