Skriveno selo Konoha... Naruto je nestašni student nindža akademije koji pokušava proći test preživljavanja svog učitelja Kakashija. Na kraju uspijeva proći test i zajedno sa Sakurom i Sasukeom službeno postaje nindža. Tada njih troje postaju prijatelji. Naruto i ostali postaju genini (niži rang nindže) i očekuju veliku misiju. Odlaze u Zemlju talasa da obezbede Tazunu, majstora za gradnju mostova. Međutim, Tazunin život je u opasnosti jer je na meti zlog trgovca po imenu Gato. Po dolasku u tu zemlju, Naruto i ostali susreću odbjeglog nindžu po imenu Zabuza. Zabuza susreće Kakašijevog Šaringana i baš kada je bio na ivici da izgubi bitku, mistična osoba stupa na scenu i spretno ubode Zabuzu iglama u grlo, šaljući ga u kliničku smrt. I kako se javlja nagoveštaj sljedeće bitke, Naruto je naporno na poslu u potrazi za novim znanjem!
